SalesDock HubSpot支援 相談する

HubSpot構築支援

顧客管理・営業プロセス・レポートを、実務で回る仕組みに。BtoBマーケティングと営業の現場を理解した担当者が、設計から運用開始まで伴走します。

  • 初期構築から対応
  • 営業・マーケを横断
  • 運用開始まで伴走
  • チャット相談対応

1. 顧客管理に、こんな状態はありませんか

HubSpotを入れる前でも、導入した後でも、課題の多くはツールそのものではなく「誰が・いつ・何を更新するか」が決まっていないことから起きます。

STATUS

検討状況が見えない

案件の最新状況が担当者の記憶や個別のスプレッドシートに残り、チームで追えない。

PRIORITY

次に連絡すべき顧客が分からない

失注・休眠・問い合わせ後のフォロー条件がなく、追客が担当者任せになっている。

FORECAST

売上着地の集計に時間がかかる

会議のたびに数字を集め直し、案件金額や確度の定義も担当者ごとに異なっている。

2. HubSpotで整えるのは、顧客情報だけではありません

見込み客の獲得から受注後の支援まで、顧客との接点を一つの流れとして設計します。

01集客・問い合わせ
02見込み客の育成
03商談・受注管理
04継続・サポート
領域整える内容
顧客データ会社・担当者・商談の持ち方、重複防止、必須項目、更新者を決めます。
営業プロセス商談ステージ、確度、失注理由、次回アクション、引き継ぎ条件を設計します。
マーケティングフォーム、メール配信、リスト、流入経路、リードの判定条件を整えます。
レポート案件数、商談化率、受注率、着地見込みなど、会議で見る数字を固定します。
定着運用入力ルール、担当者向け手順、確認会議、チャット相談の運用を用意します。

3. SalesDockが支援できること

画面設定だけを納品するのではなく、営業担当が入力し、責任者が判断できるところまでを支援範囲にします。

FOUNDATION

データ構造の設計

会社・担当者・商談の項目、関連付け、必須項目、命名ルールを整理します。

PIPELINE

商談パイプライン構築

現状の営業フローを聞き、ステージ、確度、失注理由、次回対応を設定します。

LEAD

リード登録・フォーム整備

手入力、CSV、フォームなど、見込み客がHubSpotに入る経路を整えます。

REPORT

ダッシュボード・予実管理

営業会議や経営会議で確認する数字を決め、見に行かなくても分かる形にします。

NURTURE

メール・追客の仕組み

見込み客や失注顧客へのメール配信、担当者への通知、再アプローチ条件を設計します。

ENABLEMENT

運用定着・チャット相談

マニュアルだけで終わらず、実運用で出た疑問に回答しながら入力と活用を定着させます。

4. 設定だけでなく、判断材料を成果物として残します

「HubSpotに何を設定したか」だけではなく、なぜその項目・ステージ・進め方にしたのかを、社内で更新できる資料として残します。

HubSpotの設定

  • 顧客・商談の管理項目
  • 商談パイプライン
  • フォーム・リスト
  • ダッシュボード

運用の仕組み

  • 入力・更新ルール
  • 営業会議で見る数字
  • 担当者向け手順
  • 改善項目の一覧
HubSpot導入WBS。大タスク、中タスク、担当者、ステータス、開始日、終了日、成果物を一覧化している
OUTPUT 01

導入WBS

いつ、誰が、何を決め、どの成果物を残すかを明確化。構築作業と社内確認を同じ計画で管理します。

HubSpot項目整理表。オブジェクト、必要有無、設定状況、大項目、項目名、データ型、利用目的を整理している
OUTPUT 02

管理項目・データ定義書

項目名とデータ型だけでなく、利用目的・必須有無・設定状況まで整理。使われない項目を増やしません。

取引ステージ定義表。商談前から受注、失注までのステータス名、定義、確度、受注ステータスを整理している
OUTPUT 03

取引ステージ・確度定義

ステージを担当者の感覚で動かさないよう、移動条件と確度を文章化。売上予測の前提を揃えます。

5. 会議で判断できる営業ダッシュボードを作ります

見栄えのよいグラフを並べるのではなく、「目標に届くか」「どこで詰まっているか」「今日どの案件を動かすか」を5秒で判断できる構成にします。

営業・パイプライン状況
経営・営業会議用ビュー
今四半期　全担当者
今月の受注1,280万円前月比 ＋18%
加重フォーキャスト860万円目標差分 −140万円
受注率26.4%前四半期 ＋3.1pt
平均商談日数41日前四半期 −6日
月次受注推移目標：1,000万円／月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
ステージ別パイプライン件数
商談実施32
ニーズあり23
案件化15
提案済み10
内諾5
流入元別の商談成果今四半期
流入元リード商談商談化率
紹介18950.0%
ウェビナー421228.6%
Web問い合わせ26623.1%
展示会671116.4%
今日、確認する案件自動抽出
  • A社 基幹システム刷新14日間更新なし
  • B社 営業DX支援完了予定日を超過
  • C社 CRM導入次回アクション未入力
※画面・数値は完成イメージ用のサンプルです

最初から全部は作りません。営業会議・経営会議で実際に確認している5〜7指標から始め、1か月使った後に不要な指標を削り、必要なものだけ追加します。

設計根拠：HubSpot公式のSales Analytics、ファネルレポート、加重フォーキャストで扱われる指標を基に構成しています。

6. 初期構築だけで終わらず、運用開始まで伴走します

お試しプランは支援開始から2か月間。土台を整えたあと、実際の営業活動で使いながら疑問とズレを解消します。

STEP 1｜現状整理

業務と管理方法を棚卸しする

営業フロー、利用者、既存データ、会議で見たい数字を確認し、構築範囲を合意します。

STEP 2｜設計・構築

HubSpotの土台をつくる

項目、パイプライン、フォーム、リスト、ダッシュボードを設定し、既存データを移行します。

STEP 3｜試験運用

実際の案件で使う

担当者が実案件を登録し、入力負荷、抜け漏れ、レポートの見え方を確認します。

STEP 4｜定着・改善

自社で回せる形へ整える

疑問への回答、設定修正、手順の確定を行い、次の改善テーマを整理します。

7. 料金

価格はすべて税別です。HubSpotのライセンス費用、外部ツール費用、個別開発費は含みません。

お試しプラン

初期構築や一部改修から、運用開始まで試したい場合

20万円／回〜
  • 顧客・商談管理の土台構築
  • フォーム・メールのサンプル
  • 30分の個別相談×3回＋チャット相談
  • 支援開始から2か月間
おすすめ
ベーシックプラン

マーケティング・営業の管理体制を構築したい場合

30万円／月 × 3か月
  • リード・商談登録の効率化
  • ダッシュボード構築・改修
  • 追客・ナーチャリング基盤
  • 隔週MTG・チャット相談
プレミアムプラン

営業管理と経営判断の仕組みまで強化したい場合

40万円／月 × 3か月
  • 予実・着地見込み管理
  • メール配信・モニタリング
  • 経営会議向けレポート
  • 隔週MTG・チャット相談

個別見積もりになるもの：複雑な既存データ移行、外部システムとのAPI連携、カスタムコード、大規模な権限設計、HubSpot外の開発・制作、運用代行。

8. なぜSalesDockなのか

HubSpotの設定代行ではなく、経営・マーケティング・営業の間にある情報のつなぎ目を設計できることが違いです。

01｜STRUCTURE

設定前に、業務を構造化する

先にWBS、管理項目、ステージ定義を作り、合意してからHubSpotへ反映します。設定の理由が社内に残ります。

02｜FIELD EXPERIENCE

マーケ・IS・FSを横断して考える

リード獲得だけ、案件管理だけで切らず、問い合わせから受注・継続まで一つの顧客体験として設計します。

03｜DECISION FIRST

会議の意思決定から逆算する

作れるグラフを並べるのではなく、経営者と営業責任者が毎週判断する数字から項目とレポートを決めます。

04｜ADOPTION

使われるまで伴走する

構築後に実案件で試し、入力負荷や抜け漏れを修正。担当者が迷わず更新できる状態まで整えます。

泉 款太
株式会社SalesDock 代表

ツールの機能一覧から設計するのではなく、BtoBマーケティング・インサイドセールス・営業の実務から、必要な項目と運用を逆算します。

  • 株式会社リクルート SUUMO営業企画
  • ラクスル「ノバセル」でマーケティングを担当
  • ペイミーでCRM・MAを担当
  • BtoBマーケ・IS・FSを横断した設計
  • HubSpot・LINE・Notion・スプレッドシートの業務設計
  • マイルストンと必要設定を最初に明確化

9. こんな企業に向いています

  • BtoB企業、または営業担当が介在する高額商材を扱っている
  • 営業が複数名おり、担当者ごとに管理方法が異なる
  • 検討期間が長く、継続的なフォローが必要
  • マーケティングから営業への引き渡しを整えたい
  • 営業会議や経営会議の集計時間を減らしたい
  • HubSpotを導入したが、活用方法が定まっていない

10. よくある質問

どこまで支援してもらえますか？

現状整理、データ・営業プロセスの設計、HubSpot設定、試験運用、担当者からの質問対応まで支援します。API連携や大規模開発は別途見積もりです。

初期構築だけでも依頼できますか？

可能です。お試しプランでは初期構築に加えて、実際の運用開始まで2か月間伴走します。

すでにHubSpotを使っている場合も対象ですか？

対象です。既存の項目、パイプライン、入力状況、レポートを確認し、残すものと直すものを整理します。

HubSpotの利用料は含まれますか？

含まれません。必要な機能と利用人数を確認したうえで、適切なライセンス構成を整理します。

社内に詳しい担当者がいなくても進められますか？

進められます。ただし、営業フローや会議で必要な数字を確認するため、社内の責任者または実務担当者に打ち合わせへ参加いただきます。

運用開始後も相談できますか？

ベーシック・プレミアムプランでは隔週MTGとチャット相談を含みます。支援終了後の継続相談も、必要な範囲に合わせて提案します。

まずは、今の管理方法を見せてください

導入前でも、すでにHubSpotを使っていても大丈夫です。
現状を確認し、最初に整える範囲を一緒に決めます。

メールで相談する
株式会社SalesDock ／ 担当：代表 泉 款太
k.izumi@salesdock.jp